- BlackRock und Ondo bedienen unterschiedliche Märkte mit Mindestanlagebeträgen von 5 Mio. $ bzw. 100.000 $, wodurch der Zugang erweitert wird.
- Ein Vergleich mit Franklin Templetons FOBXX zeigt das schnelle Wachstum von BUIDL und unterstreicht das wachsende Interesse an Token-Geldmarktfonds.
Nur eine Woche nach seiner Ankündigung hat der BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), BlackRocks Vorstoß in die digitale Finanzwelt, große Aufmerksamkeit erregt und 245 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten von sieben Anlegern angehäuft.
Ondo Finance, bekannt für die Tokenisierung von BlackRock-ETF-Fonds, steuerte 95 Millionen US-Dollar zum BUIDL bei, was 38 % des Gesamtwerts des Fonds entspricht. Von den anderen Investoren haben zwei jeweils 50 Millionen Dollar investiert, einer hat 35 Millionen Dollar beigesteuert, und vier weitere haben jeweils 5 Millionen Dollar beigesteuert.
8/ Ondo Finance & Superstate: Tokenizing RWAs
What if you could trade bonds or real estate at the speed of the internet? @OndoFinance & @superstatefunds are making it happen.
It's one of DeFi's fastest-growing segments, with $4.3B+ of RWAs having been tokenized on blockchains. pic.twitter.com/hbjoLgtrk4
— Bitwise (@BitwiseInvest) March 22, 2024
Diese Entwicklung bringt BlackRock in eine scheinbar konkurrierende Position mit Ondo Finance, doch scheint die Zusammenarbeit für beide Seiten von Vorteil zu sein. Traditionell erforderte die Rücknahme des Ondo Tokenized Money Market Fund (OUSG) aufgrund der zweitägigen Abwicklung traditioneller Wertpapiere eine Wartezeit.
Mit diesem neuen Projekt will Ondo seinen Anlegern jedoch die Möglichkeit bieten, rund um die Uhr und an jedem Tag des Jahres sofort zu investieren und Gelder zurückzugeben.
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Obwohl BlackRock und Ondo auf den ersten Blick unterschiedliche Marktsegmente ansprechen, da die Mindestanlagesumme bei BlackRock auf 5 Millionen US-Dollar und bei Ondo auf 100.000 US-Dollar festgelegt ist, bietet diese Zusammenarbeit den Ondo-Anlegern zusätzliche Sicherheit, da die BlackRock BUIDL-Investition auf der Kette sichtbar wird.
8/ Not only does this further validate our original concept of a tokenized US Treasury fund, but it also bolsters our thesis that tokenization of traditional securities on public blockchains represents the next major step in the evolution of financial markets.
— Ondo Finance (@OndoFinance) March 27, 2024
Interessanterweise rühmt sich Ondo mit 42 Token-Inhabern, von denen sechs Investitionen von mehr als 5 Millionen Dollar haben. Bemerkenswert ist, dass eine Wallet mit 14 Millionen Dollar mit Ondos DeFi-Protokoll, Flux Finance, verbunden ist. Das Vermögen der verbleibenden fünf Großinvestoren beläuft sich auf insgesamt 60 Mio. USD, was fast zwei Drittel der Mittel von OUSG ausmacht.
Ondo Finance has allocated $95M of OUSG’s assets into @BlackRock’s BUIDL, as the tokenized fund draws $240M since its debut.https://t.co/hFrtDq0Auf
— Ondo Finance (@OndoFinance) March 27, 2024
Technisch gesehen, könnten diese fünf Investoren direkt in BUIDL investieren. OUSG wendet sich jedoch an ein weltweites Publikum, während BUIDL nach Rule 506c arbeitet und damit auf zugelassene US-Investoren beschränkt ist.
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BlackRocks BUIDL könnte möglicherweise mit Franklin Templetons digitalem Geldmarktfonds FOBXX konkurrieren.
Innerhalb von zwei Jahren gelang es FOBXX, ein verwaltetes Vermögen von 270 Mio. $ anzuhäufen, das sich derzeit auf 358 Mio. $ beläuft und von rund 385 Anlegern getragen wird.
