- Trump Media aseguró 2,44B$: 1,44B$ de 55,8M de acciones (25,72$), 1B$ en pagarés convertibles al 0% a 34,72$.
- Los 2.320 millones de dólares netos se destinan a la acumulación de tesorería de Bitcoin; Crypto.com/Anchorage se encarga de la custodia. Los activos líquidos superan ahora los 3.000 millones de dólares.
Trump Media & Technology Group (TMTG) ha finalizado una ronda de financiación privada de 2.440 millones de dólares. La empresa pretende utilizar la mayor parte de estos fondos para establecer una de las mayores participaciones en Bitcoin entre las empresas públicas estadounidenses. Participaron aproximadamente 50 inversores institucionales.
La empresa vendió 55,8 millones de acciones ordinarias al precio de 25,72 dólares por acción. Esta venta de acciones recaudó aproximadamente 1.440 millones de dólares. Además de las acciones, Trump Media vendió 1.000 millones de dólares en bonos senior garantizados convertibles al 0%. Estos pagarés son una forma de deuda que puede canjearse posteriormente por acciones ordinarias a un precio fijo de 34,72 dólares por acción.
Tras contabilizar los costes de la operación, Trump Media dispondrá de unos 2.320 millones de dólares. La empresa planea utilizar la mayor parte de este dinero para comprar Bitcoin, estableciendo lo que denomina una tesorería Bitcoin.
Esta compra prevista de Bitcoin pretende situar aTrump Media como uno de los mayores tenedores de Bitcoin entre las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Combinada con sus actuales reservas de efectivo de 759 millones de dólares, esta financiación sitúa los activos líquidos totales de Trump Media por encima de los 3.000 millones de dólares.
El consejero delegado, Devin Nunes, declaró que este movimiento proporciona «libertad financiera» para aplicar las estrategias de la empresa. Explicó que permite una expansión más rápida dentro de su visión de una «economía America First» y ofrece a los accionistas una exposición indirecta a Bitcoin a través de las participaciones de la empresa.
La financiación tuvo dos componentes principales. En primer lugar, TMTG vendió 55,8 millones de acciones ordinarias a un precio de 25,72 dólares cada una. Esta venta de acciones generó 1.440 millones de dólares. En segundo lugar, la empresa emitió 1.000 millones de dólares en bonos senior garantizados convertibles al 0%. Estos pagarés vencen en 2028 y pueden convertirse en acciones ordinarias a 34,72 dólares por acción.
Después de contabilizar los gastos, TMTG espera unos ingresos netos cercanos a los 2.320 millones de dólares. La empresa declaró que estos fondos tienen dos usos principales. Una parte sustancial se destinará a la compra de Bitcoin. Los fondos restantes se destinarán a actividades corporativas generales. Crypto.com y Anchorage Digital han sido seleccionadas para salvaguardar el Bitcoin adquirido.
Esta financiación aumenta significativamente el efectivo disponible de TMTG, impulsando los activos líquidos por encima de los 3.000 millones de dólares. La empresa opera la plataforma Truth Social, Truth , y el servicio previsto Truth.Fi.
El Consejero Delegado Devin Nunes vinculó la adquisición de Bitcoin al enfoque de «cripto primero» de la empresa. Describió el movimiento como un avance hacia la «libertad financiera», alineado con los planes de expansión dentro de lo que la empresa denomina la «economía America First.»
TMTGanunció recientemente su intención de asociarse con Crypto.com. Las posibles colaboraciones incluyen fondos cotizados en bolsa (ETF) centrados en criptomonedas y servicios financieros. Al añadir Bitcoin a su balance, TMTG se une a otras empresas como Strategy y GameStop. Estas empresas también están utilizando los ingresos de las ofertas de acciones o deuda para acumular criptomoneda.
Las empresas de inversión Yorkville Securities y Clear Street dirigieron la colocación privada. Cantor Fitzgerald proporcionó asesoramiento financiero. Nelson Mullins representó a TMTG y Reed Smith a los agentes colocadores.
