- Trump Media asegur贸 2,44B$: 1,44B$ de 55,8M de acciones (25,72$), 1B$ en pagar茅s convertibles al 0% a 34,72$.
- Los 2.320 millones de d贸lares netos se destinan a la acumulaci贸n de tesorer铆a de Bitcoin; Crypto.com/Anchorage se encarga de la custodia. Los activos l铆quidos superan ahora los 3.000 millones de d贸lares.
Trump Media & Technology Group (TMTG) ha finalizado una ronda de financiaci贸n privada de 2.440 millones de d贸lares. La empresa pretende utilizar la mayor parte de estos fondos para establecer una de las mayores participaciones en Bitcoin entre las empresas p煤blicas estadounidenses. Participaron aproximadamente 50 inversores institucionales.
La empresa vendi贸 55,8 millones de acciones ordinarias al precio de 25,72 d贸lares por acci贸n. Esta venta de acciones recaud贸 aproximadamente 1.440 millones de d贸lares. Adem谩s de las acciones, Trump Media vendi贸 1.000 millones de d贸lares en bonos senior garantizados convertibles al 0%. Estos pagar茅s son una forma de deuda que puede canjearse posteriormente por acciones ordinarias a un precio fijo de 34,72 d贸lares por acci贸n.
Tras contabilizar los costes de la operaci贸n, Trump Media dispondr谩 de unos 2.320 millones de d贸lares. La empresa planea utilizar la mayor parte de este dinero para comprar Bitcoin, estableciendo lo que denomina una tesorer铆a Bitcoin.
Esta compra prevista de Bitcoin pretende situar aTrump Media como uno de los mayores tenedores de Bitcoin entre las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Combinada con sus actuales reservas de efectivo de 759 millones de d贸lares, esta financiaci贸n sit煤a los activos l铆quidos totales de Trump Media por encima de los 3.000 millones de d贸lares.
El consejero delegado, Devin Nunes, declar贸 que este movimiento proporciona 芦libertad financiera禄 para aplicar las estrategias de la empresa. Explic贸 que permite una expansi贸n m谩s r谩pida dentro de su visi贸n de una 芦econom铆a America First禄 y ofrece a los accionistas una exposici贸n indirecta a Bitcoin a trav茅s de las participaciones de la empresa.
La financiaci贸n tuvo dos componentes principales. En primer lugar, TMTG vendi贸 55,8 millones de acciones ordinarias a un precio de 25,72 d贸lares cada una. Esta venta de acciones gener贸 1.440 millones de d贸lares. En segundo lugar, la empresa emiti贸 1.000 millones de d贸lares en bonos senior garantizados convertibles al 0%. Estos pagar茅s vencen en 2028 y pueden convertirse en acciones ordinarias a 34,72 d贸lares por acci贸n.
Despu茅s de contabilizar los gastos, TMTG espera unos ingresos netos cercanos a los 2.320 millones de d贸lares. La empresa declar贸 que estos fondos tienen dos usos principales. Una parte sustancial se destinar谩 a la compra de Bitcoin. Los fondos restantes se destinar谩n a actividades corporativas generales. Crypto.com y Anchorage Digital han sido seleccionadas para salvaguardar el Bitcoin adquirido.
Esta financiaci贸n aumenta significativamente el efectivo disponible de TMTG, impulsando los activos l铆quidos por encima de los 3.000 millones de d贸lares. La empresa opera la plataforma Truth Social, Truth , y el servicio previsto Truth.Fi.
El Consejero Delegado Devin Nunes vincul贸 la adquisici贸n de Bitcoin al enfoque de 芦cripto primero禄 de la empresa. Describi贸 el movimiento como un avance hacia la 芦libertad financiera禄, alineado con los planes de expansi贸n dentro de lo que la empresa denomina la 芦econom铆a America First.禄
TMTGanunci贸 recientemente su intenci贸n de asociarse con Crypto.com. Las posibles colaboraciones incluyen fondos cotizados en bolsa (ETF) centrados en criptomonedas y servicios financieros. Al a帽adir Bitcoin a su balance, TMTG se une a otras empresas como Strategy y GameStop. Estas empresas tambi茅n est谩n utilizando los ingresos de las ofertas de acciones o deuda para acumular criptomoneda.
Las empresas de inversi贸n Yorkville Securities y Clear Street dirigieron la colocaci贸n privada. Cantor Fitzgerald proporcion贸 asesoramiento financiero. Nelson Mullins represent贸 a TMTG y Reed Smith a los agentes colocadores.
